Menschen, die deine Finanzen verstehen.
Berater, Investment-Spezialisten und Steuerexperten — vereint durch den Anspruch, akademische Berufsgruppen unabhängig und auf höchstem Niveau zu begleiten.
Dr. Markus Lehmann
Geschäftsführer
15 Jahre Erfahrung in der Beratung von Ärzten und Akademikern. Zertifizierter Honorar-Finanzanlagenberater.
Julia Brandt
Leiterin Investment
CFA Charterholder, Spezialistin für wissenschaftlich fundierte ETF-Portfolios und Asset Allocation.
Thomas Wagner
Leiter Steuerstrategie
Steuerberater mit Fokus auf akademische Berufsgruppen — von der Niederlassung bis zur Pensionsplanung.
Sandra Kühn
Senior-Beraterin Mediziner
Spezialisiert auf Berufsunfähigkeitsabsicherung und Versorgungswerks-Optimierung für Ärzte.
Philipp Roth
Senior-Berater Unternehmer
Experte für betriebliche Altersvorsorge, Pensionszusagen und Mitarbeiterbindung.
Anna Vogel
Client Service
Erste Ansprechpartnerin für unsere Klienten — koordiniert Termine, Unterlagen und Beratungsprozesse.